*近幾年的汙水處理市場的發展，已經是“行到水窮處，坐看雲起時”。人們渴望（wàng）重（chóng）新發現藍海，但城市汙水處理規劃新增產（chǎn）能的下降，各方力量對越來越少（shǎo）的增量的“侵奪”，讓企業屆感到（dào）增長困難，不得不去努力尋找披沙揀金的機會。
 
　　今年年初，*發展改革委、住（zhù）房城鄉建設部、生態環境部印發《關於推進建製鎮生活汙水垃圾處理設施建設和管理的實施方案》，業界反應不算熱情，可能（néng）因為對這個市場有所了（le）解的公（gōng）司，認為建製鎮的市場也在走向飽和，不太了解的公司則認為，建製鎮（zhèn）也是農（nóng）村市場（chǎng），農村市場（chǎng）的坑更大。
 
　　這個《方（fāng）案》通知發（fā）布（bù）之後，*個獲得建製鎮項目（mù）的（de）是中持股份。該公司3月20日發布公告稱，公司作為牽頭人與河北中（zhōng）地岩土工程勘察設計有限公司、中圖設計（jì）有限公司組成的（de）聯合體中標寧（níng）晉縣建製鎮汙水處理站及配套管網建設項目(三期)設計總承包四標（biāo）段，項目中標價為1.17億元。
 
　　建製鎮項目也能夠過億元？不如讓我們切實了解一下（xià）全國兩萬多個建製鎮汙水處理的真（zhēn）實狀（zhuàng）況。
 
　　01 建製鎮：城市（shì）還是（shì）農村？
 
　　鳥、獸和蝙蝠的寓言故事（shì）裏，蝙蝠看起來既像鳥（niǎo）類（lèi），又（yòu）像獸類，建（jiàn）製鎮也有點像蝙（biān）蝠——它似乎不（bú）是（shì）城市，也不是鄉村，但同時它又是城市又是鄉村。當人們（men）說“城鎮”，就把它偏向了城市一側，當人們說鄉鎮、村鎮，它又偏向了農村一側。但就像蝙蝠不管有多像鳥，本質上仍屬於哺乳動（dòng）物的獸（shòu）一樣，建製鎮雖然無限接近農村（cūn），本質上屬於城市。
 
　　建製鎮作為連接農村與（yǔ）城市的地域（yù）組織（zhī），是中國城市等級（jí）中的基本（běn）單位之一，其尺度結構受城鎮化的發展（zhǎn）和轉（zhuǎn）型影響。城鎮化的發展（zhǎn）引發城鎮空間的外延擴張（zhāng），建製鎮的建成區及轄區空間不斷擴（kuò）大；城鎮（zhèn）化的（de）轉型使得建製鎮從單純土地空間城鎮化向社會空間城鎮化及人口城鎮化轉變，引發城鎮內部的空間更新。
 
　　1978年以後，切塊設鎮（zhèn）模式沿襲“城（chéng）鄉分治”的空間治理體係，將具備產業非農化水平高、非農人口比重大（dà）、城鎮建成區（qū）麵積廣等條件的（de）集（jí）鎮單獨重組為建製鎮，以區別於鄉村地域的（de）建（jiàn）製鄉。同時，根據特殊（shū）的空間組織（zhī）目標對行政區劃進行再調整，將部分空間的尺度等級上升至（zhì）建製鎮，以賦予地方更多的（de）空間管轄權。
 
　　自2008年以來（lái），因資本的流動、人口的聚集，建製鎮增加了對（duì）城鎮化(城市化)的（de）貢（gòng）獻率。各地建製（zhì）鎮的貢（gòng）獻率差距較大（dà），北京、上海等地（dì）作為政治與經濟中心，城市市區比（bǐ）重（chóng）高，對（duì）資本及勞動力的吸引力較強，城（chéng）市貢獻率較高。而在西（xī）藏、雲南、廣西等地（dì），建製鎮作為地方空間的重要組織形式，成為非農產業及各類生產要素（sù）的聚集地，吸納周（zhōu）邊農村勞動人（rén）口，成為（wéi）城鎮化的（de）主要推動（dòng）力。在（zài）這些地區，建製鎮分擔城市功能，吸納周邊（biān）農村地區的資金和勞動力。
 
　　正是因為建製鎮的（de）這（zhè）些（xiē）屬性，它的汙水處理和城市的汙水處理就有一定的（de）可比性。尤其是在收費問題上，建製（zhì）鎮顯然與鄉村完全（quán）不同。
 
　　2014年財政部印發《汙水處理費征收使用管理（lǐ）辦法》，規定：凡設區的市、縣(市)和建製鎮已建（jiàn）成汙（wū）水（shuǐ）處理廠的，均應當（dāng）征收汙水處理費；在（zài）建汙水處理（lǐ）廠、已批準汙水處理廠建設（shè）項目可行性（xìng）研究報告或項目（mù）建議（yì）書的，可以（yǐ）開征汙水處理費，並應當在開征（zhēng）3年內建成汙水處理廠投入運行。
 
　　2019年，E20水業研究中心曾針（zhēn）對全國16個省（shěng）建製鎮的汙水處理費進行係統性梳理，均值為0.66元/噸，各省均值取值區間較大，為0.59-0.9元/噸。
 
　　02 “汙水處理設施全覆蓋”
 
　　根據住建部《2021年城鄉建設統計年鑒》，不足1.3萬（wàn）個建製鎮對生活汙水（shuǐ）進行了處理，占比不足68%，汙水處理（lǐ）率不足62%。
 
　　*早在2008年，就有住建部人士透露，全國（guó）2萬個建製鎮汙水處理總投資額將（jiāng）達1萬億（yì）元。但在2011年後，建製（zhì）鎮汙水處理市場才（cái）作為農村汙水處理市場的一部分被環保公司開墾，各種針對性（xìng）技（jì）術（shù）也逐（zhú）漸萌發。在這個階段，安徽省率先提出，環巢湖建製鎮（zhèn）都要（yào）有汙水（shuǐ）處（chù）理廠。
 
　　2015年左右，我國水（shuǐ）環（huán）境治理政策口徑升級，點源指標切換為麵源治理政策。尤其是“水十條”發布以後，我國（guó）水（shuǐ）環境治理行業進入政策密集發布期，建製鎮汙水處理也開始日益受到（dào）各級政府重視，畢竟“水十條”提出：到2020年，全國所有縣城和重點鎮具（jù）備汙水（shuǐ）收集處理（lǐ）能力。
 
　　“建製鎮汙水處理設施全（quán）覆蓋”成為“縣縣（xiàn）有汙水處理廠”之後另一個值得奮鬥的目標，多個省份、城市（shì）先後宣布“建製鎮汙水處理設施（shī）全覆蓋”。
 
　　*一步的依然是浙江省（shěng）。繼2007年率先在全國實現縣縣建有汙水處理廠後，2015年底，浙江在全國*個實現了建製鎮汙水處理設（shè）施全覆蓋。該省 “十三五”期間（jiān）的總體目標（biāo）：到2020年，該省縣以上城市汙水處理率（lǜ）保持在95%以上，建製鎮汙（wū）水處理率達到70%。
 
　　同為（wéi）經濟強省，江（jiāng）蘇省也在2012年印發《省政府（fǔ）關於進一步加強建製鎮汙水處理設施建設的意見》，意見稱：到2015年年底，全省建製鎮汙水處理（lǐ）設施覆蓋率達90%以上，其中，重點中心鎮以及南水北調、通榆河沿線重點區域內（nèi）的建製（zhì）鎮（zhèn）汙水處理設施基本實（shí）現全覆（fù）蓋。看（kàn）近期的消息，江蘇省也已經實現了全覆蓋（gài）。
 
　　其他省份，廣東、廣西、湖南、海南、四川、江西等也都先後提出了“建製鎮汙水處理設施全覆蓋”。有些省份已（yǐ）經宣（xuān）布完成任務：截至2022年9月底，廣東全省1123個鄉鎮已基本實現生活汙水處理設施全覆蓋，共建有鄉鎮生（shēng）活汙水（shuǐ）處理（lǐ）設施1060座，總（zǒng）處（chù）理能力615.17萬噸/日，建設配套管網1.98萬公裏。
 
　　湖南省2022年年底宣稱：建製（zhì）鎮汙水處理設施覆蓋率已達99%以上。同樣是在2022年，江西省謙虛地公布：全省除城關（guān）鎮外的724個建製鎮中，已有599個具備生活汙水處理能力，設施覆蓋率達84%，其中重點鎮、長江及鄱陽（yáng）湖沿線建製鎮實現汙水處理能力全覆（fù）蓋，並有52個（gè）縣(市、區)實現建製鎮汙水處理設施全覆蓋。
 
　　有些省份行動稍微遲緩一些，但也（yě）在努（nǔ）力，如山西省在（zài）2020年提出《山西省建製鎮生活汙水（shuǐ）處理設施建設三年攻堅行動實施方案》，計劃（huá）在2023年底（dǐ）實現浙（zhè）江、江蘇兩省7年前實現的目標。
 
　　*近兩年，還有許多城市表明自己已完成了“建製鎮汙水處理設施全覆蓋”，如廣西北海市（shì）、湖南婁底市、湖南郴州市、湖（hú）南邵陽市、廣（guǎng）東惠州市、江（jiāng）西九江市。而四川綿陽市、山東德州市、海南海口市（shì）等正在突擊前進，希望能早（zǎo）日實現（xiàn）建製鎮汙水處理全覆蓋。
 
　　03 建（jiàn）製鎮是一（yī）個抓手
 
　　一位環保公司高管說：建製鎮不算新事，即便出了個新文件，依然屬於補短板。感覺高層是在找一個抓手，把環境基礎（chǔ）設施的觸角，通過建製鎮（zhèn）往農村地（dì）區延展，從而促（cù）進農村環境問題的解決。
 
　　《關（guān）於推進建製（zhì）鎮生（shēng）活汙水垃（lā）圾處理設施建設和管理的實施方案》提出（chū）：到2025年，建製（zhì）鎮建成區生活汙水垃圾處理能力明顯提升。鎮區常住人口5萬以上的（de）建製鎮建成區基本消除（chú）收集管網空白區，鎮區常住人（rén）口1萬以上（shàng）的建製鎮建成區（qū）和京津（jīn）冀地區、長三角地區、粵港澳大（dà）灣區建製鎮建（jiàn）成區基本實現（xiàn）生活汙（wū）水處理能力全（quán）覆蓋。到2035年，基（jī）本實現建製鎮建成區生活汙水收集處（chù）理能力全覆蓋和生活垃圾全收集、全處理。
 
　　建製鎮汙水處理全（quán）覆蓋目標帶來超兩成增（zēng）長空間。根據目前建製鎮汙水收集率、常住人口及供排水水平估（gū）算，預計2025年建製鎮將帶來現有處理能力14%的新增空間，而2035年（nián）將帶來23%的新增空間。
 
　　但是，跟地方政府理解的“汙水處理設施全覆蓋”有所不同，這個文件要（yào）求的是“生活汙水收集處理能力（lì）全覆蓋（gài）”，不是說光建（jiàn）了設施就可以，而是要能收集、能處理（lǐ），能運行起來。
 
　　另外，我（wǒ）國建製鎮的人口規模、用水現（xiàn）狀、經濟社會狀況、自然（rán）地理條件、水環境承載能力等差異較大。針對這一特（tè）點，《方案》明確要“以縣域為單元，合（hé）理規劃（huá）建製鎮（zhèn）生（shēng）活汙水收集處理設施布局、工（gōng）藝、規模和服務範圍，既要滿足當前需要，可適當預（yù）留發展空間，又要避免盲目貪大或過度超前建設”。
 
　　《方案》提出了（le）相當靈活的方式：靠近城市(縣（xiàn）城)的鎮，生活（huó）汙水可納入城市(縣城)市政汙水處理係統；城鎮化水平較（jiào）高、人口（kǒu）密度高的鎮，可將生活汙水集中收集，統一規劃（huá）建設汙水處理設施，結合當（dāng）地實際需求開展就近就地資源（yuán）化利用；人口少、集中程度不高的鎮，受自然條件限製難以集中（zhōng）處理，應重點（diǎn）推廣小型化、分（fèn）散化、生態化處理方式；具有農業特征的建製鎮，可將生活汙水黑灰分離，分別處理後資源化（huà）利用。
 
　　和（hé）以往追求搞工程（chéng）、建設施相比，現在的政策導向更加務實，這也是2022年發改委（wěi）常規巡視的（de）結果。2022年4月9日（rì）至6月2日，中央第八巡視組對*發（fā）展改革委黨組開展了常規巡視（shì）。2022年7月（yuè）19日，中央巡視組向*發展（zhǎn）改革委黨組反饋了巡視意見（jiàn）。
 
　　隨後，一係列政（zhèng）策出台，建製鎮環境問題包含其中：在生態安全方麵，加快推進（jìn）《生態保護（hù）補償條例》立法進度。支持長江流域相關省份實施重大生態修複工程，推動出台《深入打好長江保護修複攻堅戰行動方案》，印發《汙泥無害化處理和資源化利用實施（shī）方（fāng）案（àn）》，印發《關於推進建製鎮生活汙水垃圾處理（lǐ）設施建設和管理的實施方案》，印發《關於（yú）加強縣級地區生活垃圾焚燒處理設施建設的指導意見》。開展黃河流域生態環境突（tū）出問題整改。
 
　　同時，《方案》引導，地方上要科學確定汙水處理的標準，不要不切實（shí）際，另一方麵，鼓勵將生活汙水處理廠產生的汙泥經無害化處理符合相關標準後，就近就地用於土地改良（liáng）、荒（huāng）地造林、苗木撫育、園林綠化等。
 
　　04 邊（biān）邊角角的市場也能養成一個上市公司
 
　　建製鎮汙水處理（lǐ）的特點是，汙水排放量小、汙染物負荷變化範圍大、管網亟待完善、運營管理不（bú）夠科學等。因此，各地也（yě）都在探索高效（xiào）的鄉鎮汙水處理及運營管理模式，如城鄉結合、項目公司介（jiè）入（rù）、廠網一體、區域打捆模式等。
 
　　比如（rú）上海環境新增的四川省南充（chōng）市高坪區汙水處理（lǐ）廠特許經營項目，總投資約為5.23億元（yuán），在兩個萬噸規（guī）模以上的城市和工業園區汙水處理項目之外，就含有一個設計（jì）處理規模為1000立方米/日的南（nán）充市高坪區（qū）闕家鎮生活汙水（shuǐ）處理廠。
 
　　目前來看，除了上海環境、鐵漢生態、中持股份（fèn）、節能國禎、武漢（hàn）控股等表示出（chū）看重建製鎮市場，並在（zài）項目方麵有所收獲外，金達萊、中建環能等已經在建製鎮市場占據較大（dà）份（fèn）額，央企基因（yīn）的華電水務在海南市場也屢建奇功。此前關注農村汙水處理市場（chǎng）的環保公司預計也都會獲得一輪增（zēng）長。
 
　　環（huán）保行業裏，別人已（yǐ）經占領的市場份額，是很難拿過來了。比如說北控水務目前是水業十大影響力企業裏（lǐ）排（pái）名*的。現在國內，肯定（dìng）也有比北控水務對於環（huán）境產業理解更深刻的環保公司，也有資本更（gèng）雄厚的公司比如央企。但是就算你理解再深刻，資金再充裕（yù），你也不可能去把北控的市（shì）場份額搶過來。要是這麽做的話，你付出的成本遠遠超過你賺的那點錢。不賺（zuàn）錢的生意誰做呢？
 
　　那麽應該（gāi）怎麽做呢（ne）？秘訣是：隻要你足夠垂直細分（fèn），你就是天下*。原因很簡（jiǎn）單（dān），就算（suàn）是北控水務，它占的市場份（fèn）額（é）也是（shì）有限的，因為邊際效應遞減。它占了一（yī）大塊市場，但是還有很多邊邊角角，根本照顧不到。中國足夠大，邊邊角角的市場份（fèn）額也足夠大到養活你了。
 
　　比如（rú）去年創業板上市的農村環境綜合治理企（qǐ）業“艾布魯”瞄準的就是鄉（xiāng）鎮和農村市場——雖然它還不夠垂直。
 
　　艾布魯（lǔ）致力於解決農業農村中的汙水、固廢、土壤（rǎng）汙染及生態問題，開展農村生活汙水（shuǐ）處理（lǐ）、生活垃圾（jī）處理、農村水生態及（jí）工礦區生態治理、農業麵源汙染治理、汙染耕地管（guǎn）控修複等業務，在農村生活環境、生態環境和（hé）生產環境治理三大領域提供投融資、谘詢設計、工程（chéng）承包、裝備製造及銷售、藥劑和（hé）修複類植物生（shēng）產及（jí）銷售、運營等（děng）全產業鏈係統服務。
 
　　這公司2013年才成立，針（zhēn）對農業農村汙染麵廣、分散（sàn）、類型多元的特點，開發了適宜於農業（yè）農村的（de）環境治理技術體係、產品設備和施工工法，並廣泛應用到工程項目（mù）中（zhōng）。逐（zhú）步確（què）定了在農村環境綜合治理領域的競爭優勢。
 
　　在建製鎮汙水處理（lǐ）方麵（miàn），艾布魯有多個項目，招數依然（rán）是BOT，比如桃源縣10個鄉鎮汙水處理廠及配套管（guǎn）網項目，洞口縣毓蘭（lán）鎮等9個建製鎮汙水（shuǐ）處（chù）理特許經營項目。
 
　　05 結語
 
　　當前我國水環境治理的短板集中在農村汙水處（chù）理與北方地區的流域治理（lǐ）。流域治（zhì）理之重，中小型企業難以承受。傳（chuán）統水環境治理企業近年來總（zǒng）營收、淨利潤增（zēng）速均呈下降趨勢，但機（jī）會總還是有的。這些年來，汙水處理市場區域機會切（qiē）換，城市空間飽（bǎo）和，農村市場接棒，雖然問題多多，但也（yě）生機勃勃。
 
　　汙水處理行（háng）業從增量建設為主轉向係統提質增效與（yǔ）結構調整優化並重，提（tí）升存量、做優（yōu）增（zēng）量，正朝著“規（guī）範化”及“鄉鎮化”方向發展，逐（zhú）步形成由城市向建製鎮和鄉村延伸覆蓋的環（huán）境基礎設（shè）施網絡，有效推動減汙降碳協同（tóng）增效。
 
　　根據E20水業研究中心的分析：到2025年，建製鎮汙水（shuǐ）處理（lǐ）規模將接近7000萬（wàn）立方米/天，其中：建製（zhì）鎮集中汙水處理（lǐ）廠處理總能力將超過4000萬立方米/天；汙水處理站點或裝置總能力將（jiāng）達2800萬立（lì）方米/天；建（jiàn）製鎮汙水處理市場空間約1500億元。
 
　　經曆過愚蠢之巔和絕望之穀後，環（huán）保（bǎo）業界更加審慎和冷（lěng）靜，但對環保公司來說，此時的樂觀和信（xìn）心（xīn）依然是寶貴的。