*近（jìn）幾年的（de）汙水處理（lǐ）市場的（de）發（fā）展，已經是“行到（dào）水（shuǐ）窮處，坐看雲起時”。人們渴望重新發（fā）現藍海，但城市汙水處理規劃新增產能的下降，各方力量（liàng）對越來越少的增量（liàng）的“侵奪”，讓企業屆感到增長困難，不得不去努力尋（xún）找披沙揀金（jīn）的機會。
 
　　今年年初，*發（fā）展（zhǎn）改（gǎi）革委、住房城（chéng）鄉建設部、生態環境部印發《關於推進建製鎮生活汙水垃圾處理設施建設和管理的實（shí）施方（fāng）案（àn）》，業界反應不算熱情，可能因為對（duì）這個市場有所（suǒ）了解的公（gōng）司，認為建製鎮的市場也在走向飽和，不太了解的公司則（zé）認為，建製鎮也是農村市場，農村市場的坑更（gèng）大。
 
　　這個《方案》通知發布之後，*個獲得建製鎮（zhèn）項目的是中持股（gǔ）份。該公司（sī）3月20日（rì）發布公（gōng）告稱，公司作為牽頭人與河（hé）北中地（dì）岩土工程勘察（chá）設（shè）計有限公司、中圖設計有限公司組成的聯合體中（zhōng）標寧晉縣建製鎮汙水處理站及配套管網建（jiàn）設項（xiàng）目(三期)設計總（zǒng）承包四標段，項目中（zhōng）標價為1.17億元。
 
　　建製鎮項目也能夠過億元？不如讓我們切實了解一下全國兩萬多個建（jiàn）製鎮汙水處理的真實狀況。
 
　　01 建（jiàn）製鎮：城市還是農村？
 
　　鳥、獸（shòu）和蝙蝠的寓言故事裏，蝙蝠看起來（lái）既像鳥類，又像獸類（lèi），建製鎮（zhèn）也有點像蝙蝠——它似（sì）乎不是城市，也不是鄉村，但同時它又是城市又是鄉村。當人們說“城鎮”，就把它偏向了城市一側，當人們說鄉鎮、村鎮，它（tā）又偏向（xiàng）了農村一側。但就像蝙蝠不管有（yǒu）多像鳥，本質上仍屬於哺乳動物的獸一（yī）樣，建製鎮雖然無限接近農村，本質上屬於（yú）城市。
 
　　建製鎮作為連接農村與城市的地域組織，是中國城市等級中的基本單位之一（yī），其尺度結構受城鎮化的發展和轉型影響。城鎮化的發展引發（fā）城（chéng）鎮空間的外（wài）延擴張，建製鎮的建成區（qū）及轄區空間不斷擴大；城鎮化的轉型使得建製鎮從單純土地空間城鎮（zhèn）化向（xiàng）社會空間城鎮化及（jí）人口城鎮化轉變，引發城鎮內部（bù）的空間更新。
 
　　1978年以後，切塊設鎮（zhèn）模式沿襲“城（chéng）鄉分（fèn）治”的（de）空間治理體係，將具備產業非農化水平高、非農人口比（bǐ）重大、城鎮建成區麵積廣等條件的集鎮單（dān）獨重組為建製鎮，以區別於鄉村地域（yù）的建製（zhì）鄉。同時，根（gēn）據特殊的空間組織目標對行政區劃進行再調整，將部分空間的尺度等級上升至建製（zhì）鎮，以賦予（yǔ）地方更多的空間管轄權。
 
　　自2008年以來，因資本的流動、人口的聚集，建製鎮增加（jiā）了對城鎮化（huà）(城市化)的貢獻率。各地建製鎮的貢獻率差距較大，北京、上海等地作為政治與（yǔ）經濟中心，城市市區（qū）比（bǐ）重（chóng）高，對資本及勞（láo）動力的吸引力較強，城（chéng）市貢獻率較高。而在西藏（cáng）、雲南（nán）、廣西等地，建製（zhì）鎮作為地方空間的重要組織（zhī）形式，成為非農產業及各（gè）類生產要素的聚集地，吸（xī）納周（zhōu）邊農村勞動人口，成為城鎮化的主要推動力（lì）。在（zài）這些地區，建製（zhì）鎮（zhèn）分擔城市功能，吸納周邊農村地區的資金和勞動力。
 
　　正是因為建製（zhì）鎮的（de）這些屬性，它的汙水處理和城市的汙水處理就有一定的可比性。尤其是在（zài）收費（fèi）問題上，建製（zhì）鎮顯然與鄉村完全不同。
 
　　2014年財（cái）政部印發（fā）《汙水處理（lǐ）費征收使用管理辦（bàn）法》，規定：凡設區的市、縣(市)和建製鎮已建成（chéng）汙水（shuǐ）處理廠（chǎng）的，均應當征收汙水（shuǐ）處理費；在（zài）建汙水處理廠、已批準汙水處理廠建設項（xiàng）目可行性研究報告或項目建議書的，可以開征汙水處理費，並應當在開（kāi）征3年內建成汙水處（chù）理廠投入運行。
 
　　2019年，E20水業研究中心曾針對全國16個省建製鎮的汙水處理費（fèi）進行係（xì）統性梳理，均值為0.66元/噸，各省均值取值區間較大，為0.59-0.9元/噸。
 
　　02 “汙水處理設施全覆蓋”
 
　　根據住建（jiàn）部《2021年城鄉建設統計年鑒》，不（bú）足1.3萬個建製鎮對生活（huó）汙水進行了處理，占比不足68%，汙水處理率不足62%。
 
　　*早在2008年，就有（yǒu）住建部人士透露，全國2萬個建製鎮汙水處理總投資額將達1萬億元。但在2011年後，建製鎮汙水處理市場才作為農村汙水處理市場（chǎng）的一部分被環保公司（sī）開墾，各種針（zhēn）對性技術也逐漸萌發。在這個階段，安徽省率先提出，環巢湖建製（zhì）鎮都要有汙水處理廠。
 
　　2015年左右，我國水環境治理政策口徑升級，點源指標切（qiē）換為麵源治理政策。尤其是“水（shuǐ）十條”發布以後（hòu），我（wǒ）國水環境治理行業進入政策密集發布期，建（jiàn）製鎮汙水處理也（yě）開始日益受到各級政府重（chóng）視，畢竟“水十條”提出：到（dào）2020年，全國所有縣城和重（chóng）點鎮具備汙水收集處理能力。
 
　　“建製鎮汙水處理設（shè）施全覆（fù）蓋”成為“縣縣（xiàn）有汙（wū）水處理廠”之後另一個值得奮鬥的目標，多個省份、城市先後宣布“建製鎮汙水處理設施全覆（fù）蓋”。
 
　　*一步的（de）依然是浙江省。繼2007年率先在全國實現縣縣建有汙水處理廠後，2015年底，浙江在全國*個實現了建製鎮汙水處理設施（shī）全覆蓋。該省 “十三（sān）五”期間的總（zǒng）體目標：到（dào）2020年，該省縣以上城市（shì）汙水處（chù）理率保持在95%以上，建製鎮汙（wū）水處理率達到70%。
 
　　同為經（jīng）濟強省，江蘇省也（yě）在（zài）2012年印發《省政府關（guān）於進一步加強建（jiàn）製鎮（zhèn）汙水處（chù）理設施建設（shè）的意見》，意見稱：到2015年年底，全省建（jiàn）製鎮汙水處理設施覆蓋率達（dá）90%以上，其中，重點中心鎮以及南水北調、通榆河沿線重點區（qū）域內的建製鎮汙水處理設施（shī）基本實現（xiàn）全覆蓋。看近期的消息，江蘇省也已經實現了（le）全覆蓋。
 
　　其他省份，廣（guǎng）東、廣（guǎng）西、湖南、海南（nán）、四川、江西等也都先後提出了“建製鎮（zhèn）汙水處理設施全覆蓋”。有些省份（fèn）已經宣布完成（chéng）任務：截至2022年9月底，廣（guǎng）東全省1123個（gè）鄉鎮已基本實現生活汙水處理（lǐ）設施全（quán）覆蓋，共建有（yǒu）鄉（xiāng）鎮生活汙水處理設施1060座，總處理（lǐ）能力615.17萬噸/日，建設配套（tào）管網1.98萬公裏。
 
　　湖南省（shěng）2022年年底宣稱：建製鎮汙水處理設施覆蓋率已達99%以上。同樣是在2022年，江西省謙虛地公布（bù）：全省除城關鎮外的724個建製（zhì）鎮中，已有599個具備生活汙水處理能力，設施覆蓋率達（dá）84%，其中重點（diǎn）鎮、長江及鄱陽湖沿線建製鎮實現汙水處理能力（lì）全覆蓋，並有52個縣(市、區)實現建製鎮汙水處理（lǐ）設施全覆蓋。
 
　　有（yǒu）些省份行動稍微（wēi）遲（chí）緩一些，但也在努力，如山西（xī）省在2020年提出《山西省建製鎮生活汙水（shuǐ）處理設施（shī）建設三年攻堅行動實（shí）施方案（àn）》，計劃在2023年底實現浙江、江蘇兩省7年前實現的目標。
 
　　*近兩年，還有許多城市表明自己已完（wán）成了“建製鎮（zhèn）汙水（shuǐ）處理設施全覆蓋”，如廣西北海（hǎi）市、湖南婁底市、湖南郴州市（shì）、湖南邵陽市、廣東惠州市、江西九江市（shì）。而四（sì）川綿陽市、山東（dōng）德州市、海南海口市等正在突擊前（qián）進，希望（wàng）能早（zǎo）日（rì）實現建製鎮汙水處理全覆蓋。
 
　　03 建製鎮是一個抓手
 
　　一位（wèi）環保公司高管說：建（jiàn）製鎮不算新事，即便出了（le）個新文件，依然屬於補短板。感覺高層是在找一個抓手，把環境基礎（chǔ）設施的觸角，通過建製鎮往農（nóng）村地（dì）區延展，從而促進農村環境問題的解決。
 
　　《關於推進建製鎮生活汙水垃圾處理設施建設和管理的實（shí）施方案》提出：到2025年，建製鎮建成（chéng）區生活汙水垃圾處理（lǐ）能力明顯提升。鎮區常住人口5萬以上的建製鎮建成區基本消除收集管網空白區，鎮區常住（zhù）人（rén）口1萬以上（shàng）的建製鎮（zhèn）建成區和京津冀（jì）地區、長（zhǎng）三（sān）角地區、粵港澳大灣區（qū）建製鎮建成區基本實（shí）現生活汙水處理能力全覆蓋（gài）。到2035年，基本實現建製鎮建（jiàn）成區生活汙水收集處理能力全覆蓋和生活垃圾全收集、全處理。
 
　　建製鎮汙（wū）水處理全覆蓋目標（biāo）帶來超兩（liǎng）成增長空間（jiān）。根據目前建製鎮汙水收集率、常住人口及供排水水平估算，預計2025年建製鎮將（jiāng）帶來現有處理（lǐ）能力14%的新增空間，而2035年將帶來23%的新（xīn）增空間。
 
　　但是，跟地方（fāng）政府理（lǐ）解的“汙水處理設施全覆（fù）蓋”有所不同，這個文件要（yào）求的（de）是“生活（huó）汙（wū）水收集處理能力全覆蓋”，不（bú）是說光建（jiàn）了設施就可以，而（ér）是要能收集、能（néng）處理，能運行起來。
 
　　另外（wài），我國建（jiàn）製鎮的（de）人口規模、用水現狀、經濟社會狀況、自然地理條件、水（shuǐ）環境承載能力等差異較大。針（zhēn）對這一特點，《方案》明確要“以縣（xiàn）域為單元，合理規劃建製鎮生（shēng）活汙水收集處理設施布局、工藝、規模和服務範圍，既（jì）要滿足當前需要，可適（shì）當預留發展空間，又要避免盲（máng）目貪大或過度超前建設”。
 
　　《方案》提出了相當靈活的方式：靠近城市(縣城)的鎮，生（shēng）活汙水可納入城市(縣城)市政（zhèng）汙水處理係統；城鎮化水平較高、人口密度高的鎮，可將生活汙水集中收集，統（tǒng）一規劃建設汙水處理（lǐ）設施，結合當（dāng）地實際需求開展就近就地資源化利用；人口少、集中程度（dù）不高（gāo）的鎮，受自（zì）然條件限製難以集中處理，應重點（diǎn）推廣小型化、分散化、生態化處理（lǐ）方式；具（jù）有（yǒu）農業特征的建製鎮，可將生活汙水黑灰分離，分別處理後資源化利用。
 
　　和以往追求搞（gǎo）工程、建設施相比（bǐ），現在的政策導向更加務實，這也是（shì）2022年發改委常規巡（xún）視的結果。2022年4月9日至6月2日，中央第八巡視組對*發展改革委黨組開展了常規巡視。2022年7月19日，中央巡（xún）視組向（xiàng）*發展改革委黨（dǎng）組反饋了巡視意見。
 
　　隨後，一係列政策出（chū）台（tái），建製鎮環境問（wèn）題包含其中：在生態安全（quán）方麵，加快推進《生態保護補（bǔ）償條例》立法進度。支持長（zhǎng）江流域相關省份實施重大生態修複工程（chéng），推（tuī）動出台《深入打好長江保護修複攻堅戰行動方案（àn）》，印發《汙泥無害（hài）化處理和（hé）資源化利用實施方案》，印發《關於推進建製鎮生活（huó）汙水垃圾處（chù）理設施建設和管理的實施方案》，印發《關於加強縣級地區生（shēng）活垃圾焚燒處理設施建設的指導意（yì）見》。開展黃河流域（yù）生（shēng）態環境（jìng）突出問（wèn）題整改。
 
　　同時，《方案》引（yǐn）導，地方上要（yào）科學確定汙水處理的標準，不（bú）要不（bú）切實際，另一方麵（miàn），鼓勵將生活汙水處理廠產生的汙泥經無害化處理符合相關標準後，就近（jìn）就地用於土地（dì）改良、荒地造林（lín）、苗木撫育、園林綠化等。
 
　　04 邊邊角角的市場也能養成一個上市（shì）公司（sī）
 
　　建製鎮汙水處理的特點是，汙（wū）水排放量小、汙染（rǎn）物負荷變化範圍大、管網亟待完善、運營管理（lǐ）不夠科學等。因此，各地也都在探索高效的鄉鎮汙（wū）水處理及運營管理模式（shì），如城鄉結（jié）合、項目公司介入（rù）、廠（chǎng）網一體、區域打捆模式等。
 
　　比如上海環境（jìng）新增的四川省南充市高坪區汙水（shuǐ）處理廠特許經營項目，總（zǒng）投資約為5.23億元，在兩個萬噸規模以上的城市（shì）和工業園區汙水處理項目之外，就含（hán）有一個設計處理規模為1000立方米（mǐ）/日的南充市高坪區闕家鎮生活汙水（shuǐ）處理廠。
 
　　目前來（lái）看，除了上海環境、鐵漢生態、中持股份、節能國禎、武漢控股等表示出（chū）看重（chóng）建製鎮市場，並在項目方麵有所收獲外，金達萊、中建環能等已經在（zài）建製鎮市場占據較大（dà）份（fèn）額，央企基因的華（huá）電水務在海南（nán）市場也屢建奇功。此前關注農村汙水處理市場（chǎng）的環（huán）保公司預計也都會（huì）獲得一輪增長（zhǎng）。
 
　　環保行業裏，別人已經占領的市場份額，是很難（nán）拿過（guò）來了。比如說北控水務目前是水業十大影響力企業裏排名*的。現（xiàn）在國內，肯定也有（yǒu）比北控水務對於環境產業理解（jiě）更深刻的環保（bǎo）公司（sī），也有（yǒu）資本更雄厚的公（gōng）司比如央企。但是就算你理解（jiě）再深刻，資金再充裕，你也（yě）不（bú）可能去把北控（kòng）的市（shì）場份額搶過來。要是這麽做的話，你付出的成本遠遠超過（guò）你賺的那點錢。不賺錢的生意誰做呢？
 
　　那麽應該怎麽做呢？秘（mì）訣是：隻要你足夠（gòu）垂直細分，你就是天下*。原（yuán）因很簡單，就算是北控（kòng）水（shuǐ）務，它占的市場份額也是有限的，因為邊際效應遞減（jiǎn）。它占了一大塊（kuài）市場，但是還有很（hěn）多（duō）邊邊角角，根本照顧不到。中國足（zú）夠（gòu）大，邊邊角角的市場份額也足（zú）夠大到養活你了。
 
　　比如去年創業板上市的農村環境綜合治理企業“艾布魯”瞄準的就是鄉鎮和（hé）農村市場——雖（suī）然它還不夠垂直（zhí）。
 
　　艾布魯（lǔ）致力於解決農業農（nóng）村中的汙水、固廢、土壤汙染及（jí）生態問題，開展農村生活汙水處理、生活垃圾處理、農村水生態及工礦區生態治理、農業麵源汙染治理、汙染耕地管控修複等業務，在（zài）農村（cūn）生活環境、生態環境和生產環境治理三大領（lǐng）域（yù）提供投融資（zī）、谘詢設計、工程承包、裝備製造及銷售、藥劑和修複類植物生產（chǎn）及銷售、運營等全產業鏈係（xì）統服務。
 
　　這公（gōng）司2013年才成立，針對農業農村汙染麵廣（guǎng）、分散、類型多元的特點，開發了適（shì）宜於農業農村（cūn）的環境治理技術體係、產品設備和施工工法，並廣泛應用（yòng）到工程（chéng）項目中（zhōng）。逐步確定了在（zài）農村環境綜合治理領域的競爭優勢。
 
　　在建製鎮汙水處理方麵，艾布魯有多個項目，招（zhāo）數依然是（shì）BOT，比如桃（táo）源縣10個鄉鎮汙水處（chù）理（lǐ）廠及配套管網項目（mù），洞（dòng）口縣毓蘭鎮等9個建製鎮汙水處理（lǐ）特許經營項目（mù）。
 
　　05 結語
 
　　當前我國水環境治理的短板集中在（zài）農村汙水處（chù）理與北方地區的流域治理。流域治理之重，中小型企業難以承（chéng）受。傳統（tǒng）水環（huán）境治理企業近年來（lái）總營收、淨利潤增速均呈（chéng）下降趨勢（shì），但機會總還是有的。這些年（nián）來（lái），汙水處理市場區域機會切換，城市空間飽和，農村市場接棒，雖然問題多多，但（dàn）也生（shēng）機勃勃。
 
　　汙水處理行業從增量建設為主轉向係（xì）統提質增效與結構調整優化並重，提升存量、做優增量，正朝著“規範化”及“鄉鎮化”方向（xiàng）發展，逐（zhú）步形成由（yóu）城市向建製鎮和鄉村延伸覆蓋的環境基（jī）礎設施網絡，有效推動（dòng）減汙降碳協同增（zēng）效（xiào）。
 
　　根據E20水業研究中心的分析：到2025年，建製（zhì）鎮汙水處理規模將（jiāng）接近7000萬立方米/天，其中：建製鎮集中汙（wū）水處理廠處理總能力將（jiāng）超（chāo）過4000萬立方米/天；汙水處理站點（diǎn）或裝置總能力將達2800萬（wàn）立方米/天；建製鎮汙（wū）水處理市場空間約1500億元。
 
　　經曆過愚蠢之巔和絕望之穀後，環保業界更加審慎和冷靜，但對環保公司來（lái）說，此（cǐ）時（shí）的樂觀和信心依然是寶貴的。